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券商唱多出口上市公司看淡

发布时间:2021-01-08 03:07:28 阅读: 来源:计数器厂家

国内券商的乐观

这与不少国内券商的预期大相径庭。包括中信证券(600030)、方正证券在内的多数券商一度乐观预计,日本的农林渔牧业受到海啸和核辐射双重打击,将为近邻中国的农贸类上市公司带来机会。

日本原子能安全保安院4月12日决定将核泄漏事故调升为最高级7级的同一天,方正证券发布报告,推荐相关的水稻种子企业和稻米加工企业,其建议重点关注隆平高科(000998)、丰乐种业(000713)、北大荒(600598)、金健米业(600127);并推荐淡水养殖业大湖股份(600257)、山下湖。

方正证券列出的理由是,此次灾区是日本稻米主产区,稻米产量约占日本总产量的35%,受海啸影响,部分耕地将遭遇盐碱化,依盐碱化程度不同将导致水稻无法生长或者严重减产,去盐碱化需要5年以上时间。同时,因核污染将导致当地产稻米难以为人们所接受,这将导致日本稻米长期大量进口,根据历史经验国际大米价格将会大幅上升。

重灾四县岩手、宫城、福岛、茨城的农业增加值占全日本的比重达到12.4%,较之四县在日本国内生产总值(GDP)中的占比要高出1倍左右,是日本的重要农业区,特别是水稻的重要种植区,水稻种植面积约占日本全国的15.7%。

日本重灾区也是重要的渔业养殖及渔港所在地,占日本渔业产值四分之一,该地区是日本虾夷扇贝的主要产地,集中了日本几乎全部的生产,年产量55万吨,不但供应国内需要,还大量出口。

除了大地震和海啸的打击,核辐射阴影将长期笼罩在日本农林渔牧业头上。中信证券特别提到,对于中国国内农牧食品类企业来说,日本核泄漏引发的食品安全需求,将带来两个主要的市场:一是日本本身的“出口需求市场”,二是中国的“进口替代性市场”,在食品安全领域能力出众和已经在日本开拓市场的中国上市公司,受益最大。

中信证券推荐圣农发展、华英农业(002321)、正邦科技(002157)、海大集团(002311)、大北农(002385)、新希望等上市公司。

上市公司的谨慎

不过,多家农贸类上市公司称,至少近期还没能看到所谓“机会”。

圣农发展是福建省圣农实业有限公司(简称“圣农实业”)旗下的上市公司。14日有媒体报道称,圣农实业旗下负责对日本出口业务的福建圣农食品有限公司(简称“圣农食品”),其产品主要从圣农发展采购。

圣农食品总经理周红指出,“2009年,公司向日本出口鸡肉熟食200万美元,今年将达到1700万美元。去年9月份,公司开始对日出口业务,至去年年底的4个月中,累计出口不足550吨,今年仅6月份排产量就达到670吨,全年出口将超过5000吨。”如此比较,可以发现圣农食品今年鸡肉熟食制品对日出口量将较2010年猛增10倍左右。

昨日,圣农发展证券代表廖俊杰告诉早报记者,目前鸡肉熟食制品出口业务属于集团即圣农实业所有,这部分业务并没有进入上市公司,圣农食品的出口产品也仅是部分采购自上市公司,而非全部。廖俊杰未提供具体比例。

廖俊杰说,尽管集团对日出口增幅很大,但对上市公司而言,只能说今年的销售肯定会增长,但增幅不会太大。

上海梅林也是一家有对日出口业务的综合性经营公司,主要经营品种为:罐头食品、饮用水、冷饮、速冻食品等。上海梅林总经理徐荣军说,公司去年对日出口海鲜等冷鲜产品达到6000多万元人民币,今年预计出口金额可以增长到一亿元人民币。

不过,徐荣军透露,今年对日出口增长与日本地震影响因素关系不大,只是企业经营业绩的自然增长。他表示,日本地震之后,公司对日出口业务只是出货速度比之前快了一些,出口总量没有发生太大变化。这其中的因素有二:一是自身的生产能力有限,另外一个原因则是由于日方对原料等方面的质量控制非常严格,短期之内出口数量很难大幅度提升。

创建于1985年的海通集团是一家以果蔬加工为主业的农产品加工企业,主要生产速冻蔬菜、脱水蔬菜、果蔬罐头、浓缩果汁、调理果蔬、保鲜蔬菜、腌渍果蔬等七大类二百多个品种的“卡依之”系列食品,产品主要销往日本、美国等国家。海通集团总经理周乐群昨日说,今年对日业务只是“有所增长”。他表示,由于公司对日出口产品众多,而各个品种之间的增长目前呈现出很不平衡的状态,比如脱水蔬菜等品种根本来不及发货,但另外一些品种的需求则发生变化。

有券商认为新希望的对日出口业务也可能得到增长。新希望是一家拥有农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资四大产业集群的大型农牧业民营集团企业。新希望海外事业部的一位李先生昨日在电话中告诉早报记者,新希望对日出口主要是一些化工产品,地震之后出口状况并没有发生明显变化。

五年后的机会

并非所有农贸类公司都出言谨慎。

据路透社报道,3月25日,中国新城农村控股(CNR.A)高层在访问纽约会见投资者时表示,如果日本核辐射造成的损害扩散,未来五年日本从中国进口的寿司米或将增加,日本有些市场已经开始贩卖来自中国的日本种甘薯、苹果及甜玉米。这些日本种作物在中国采用有机的“日式”方式种植。上述高层说,十年来,中国生产的富士苹果都是听着音乐长大的。

中信证券相信,中长期来看,日本灾后重建过程中,从中国进口的主要农产品包括水产品(烤鳗、对虾)、禽类、蔬果(苹果汁)等的进口量可能会有所提高,肉鸡养殖行业或受益最大。

日本受灾区肉鸡产量占日本总产量的逾20%,日本从中国进口的鸡肉制品占其总进口量的50%左右。2010年日本从中国进口鸡肉制品约18万吨,为中国鸡肉制品出口第一大市场。

事实上,日本也是中国农产品出口的第一大市场。可查资料显示,日本农业生产约占GDP的1.6%,但却长期依赖日本政府保护,每年日本政府对农业补贴的开支达400多亿美元。尽管如此,日本仍是仅次于中国的世界第二大粮食净进口国(日本是全球最大的玉米进口国,占全球贸易的18%;同时日本也是全球第四大大豆进口国,占全球贸易量的4%)。可以说,日本农产品中大部分严重倚赖进口,只有大米自给率较高(约95%,每年仅进口少量大米做工业原料)。

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